Greifbare Gegenwerte als Investitionsmöglichkeit

Unsere Kunden erwarten eine langfristige und persönliche Betreuung. Wir beraten kritisch, umfassend und professionell. Wir verwalten und verbessern finanzielle Potenziale um Ihre Ziele und Wünsche zu erreichen.

Unsere Unabhängigkeit gegenüber Banken und Versicherungen gibt uns die Möglichkeit, auf das gesamte Angebot des Finanzmarktes zuzugreifen. Diesen Vorteil nutzen wir – um Ihnen den maximalen Profit zu bieten. Unsere Experten halten Sie immer auf dem Laufenden, wenn es Änderungen in rechtlichen und fachlichen Bereichen gibt. In Sachen Vorsorgeplan, Immobilien oder Sachwertanlagen, bieten wir Ihnen ein breites Spektrum an Möglichkeiten, um die Chancen bestmöglich und auf Sie abgestimmt zu nutzen. Auf Basis Ihrer Zielvorgabe erstellen wir eine Strategie, die Rendite, Sicherheit und Nachhaltigkeit Ihrer Finanzanlagen optimal kombiniert. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage und beraten Sie gerne individuell und persönlich.

Die gesetzliche Rente ist zwar sicher – reicht aber nicht. Auskunft darüber, welche begleitenden Maßnahmen Sie ergreifen sollten, gibt Ihnen Ihre persönliche Vermögensanalyse. Wir erstellen Ihnen eine detaillierte Rentenberechnung und beraten Sie umfassend zu den sich bietenden Möglichkeiten. Dabei wählen wir immer individuell und unabhängig zwischen zahlreichen Anbietern.

1. Wir kommen zu Ihnen.

Damit wir auf alle nötigen Unterlagen zugreifen können und alle relevanten Informationen erhalten, kommen wir gerne zu Ihnen und arbeiten vor Ort. Nachdem wir uns kennengelernt und offene Fragen geklärt haben, erfragen wir Ihre Wünsche und Ziele: was wollen Sie kurz-, mittel- oder langfristig erreichen?

2. Wir machen uns ein Bild.

Gemeinsam sichten wir Ihre Dokumente und definieren Stärken und Schwächen. So können wir uns Ihre Ist-Situation vor Augen führen und eine auf Ihre Ziele abgestimmte Analyse erstellen.

3. Wir schaffen Lösungen

Gemeinsam gestalten wir Ihre Verträge so, dass Sie Ihre Ziele erreichen. Rechtliche oder private Umstände haben sich eventuell geändert. Erfüllen die ursprünglich abgeschlossenen Verträge noch ihren Sinn? Wir optimieren diese und schaffen so ein maximales Kosten-Nutzen Verhältnis.

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.